契約／請求管理を利用するにあたっての初期設定関連の流れです。

契約マスターの追加/変更 ●契約マスターの追加 　「契約マスター設定」画面の右下のから追加します。 ●契約マスターの変更 検索ボックスに変更したい契約マスターの表示名等を入力してEnterキーを押して検索し、から変更します。 ●契約マスターの設定内容 「並び順」 半角数字を入力してください。 契約マスター設定画面での並び順や保護者向け…

生徒の学年や所属等によって契約可能な生徒を限定することができます。 契約マスターの追加や変更の画面で契約可否条件の下あたりにあるで追加します。 半角スペース区切りで複数指定するとAND条件になります。 例．学年:小3 親所属:東部エリア 　　→学年が小3かつ親所属が東部エリア 「学年」「所属」「親所属」は半角カンマ区切りでOR条件として複数指定でき…

契約に対して請求項目を設定します。 契約マスターの追加や変更の画面で請求項目の下あたりにあるで追加します。 を繰り返し選択することで１つの契約に複数の請求項目を設定することもできます。 「表示名」 　保護者向けの請求明細に表示されます。 「メモ」 　管理用メモで保護者には表示されません。 「請求金額種別」 　管理用で保護者には表示されませ…

契約請求管理＞各種設定＞請求／返金通知設定より設定します。 請求実行時／返金実行時に保護者へ送信されるお知らせの件名と本文の既定値を設定できます。 請求種別ごとの件名・本文と返金時の件名・本文を入力し、完了をクリックしてください。 ※請求実行時／返金実行時には、ここで設定した既定値の内容を変更したり付け加えることもできます。…

口座振替委託先の設定 ※口座振替で請求実行し、請求実行後のファイルを口座振替委託先の金融機関等に送信する場合に設定します。 　口座振替J・請求額通知利用の場合、この作業は必要ありません。 ●口座振替委託先の追加 「口座振替委託先」画面の右下のから追加します。 ●口座振替委託先の変更 変更したい口座振替委託先のから変更します。 ●契約マスター…

月毎の請求の合計金額と件数が一覧表示されます。 左上の「XXXX年X月」をクリックすると表示する年月を変更できます。 表示対象は自所属以下の生徒です。 「請求未実行」 請求実行前はすべての請求の合計金額と件数がここに表示されます。 請求実行すると、ここから請求実行済みに金額と件数が移動します。 「請求実行済み」 請求実行された請求の…

請求明細の「…」から選択した契約月の請求実行ができます。 ■「請求種別」 　以下から選択してください。ご契約のプラン・オプションによって表示されるメニューが変わります。 　・口座振替J 　　口座振替データが作成され、集金代行業者へ自動で送信されます。 　　※締め切り日までに請求実行をしてください。締め切り日は「次回引落の請求実行の締切はX月X日16…

請求実行日とNo（同日に複数回請求実行した場合、実行時間順に連番が振られます）毎の請求の合計金額と件数が一覧表示されます。 左上の「XXXX年X月」以前をクリックすると表示する期間を変更できます。 「請求実行済み」 請求実行された請求の合計金額と件数がここに表示されます。 「入金待ち」 請求実行済みの請求のうち、入金待ちの請求の合計金額…

「その他請求」画面の右下の＋アイコンからCSVファイルをアップロードして追加します。

顧客口座から保護者の口座を登録できます。 口座振替や返金手続きの際に必要となります。 入力方法は一人ずつ手動で登録する他、CSVで一括登録することも可能です。 …

顧客口座から保護者の口座を登録できます。 口座振替や返金手続きの際に必要となります。 入力方法はCSVで一括登録する他、一人ずつ手動で登録することも可能です。…

個人ごとの契約内容と請求内容を確認できます。 また、入金済みの請求項目の返金・相殺の登録もこの画面で行います（返金・相殺はログインしているユーザーの所属によっては利用不可になっている場合があります。その場合は組織管理者に問い合わせてください）。 ●個人明細の確認 検索ボックスでは、学年やユーザーコード、生徒の姓名（姓と名の間は半角スペースを入れてくださ…

月毎の返金の合計金額と件数が一覧表示されます。 左上の「XXXX年X月」以前をクリックすると表示する期間を変更できます。 表示対象は自所属以下の生徒です。 「返金未実行」 返金実行前はすべての返金の合計金額と件数がここに表示されます。 返金実行すると、ここから返金実行済みに金額と件数が移動します。 「返金実行済み」 返金実行された返金の合計金額…

返金実行日とNo（同日に複数回返金実行した場合、実行時間順に連番が振られます）毎の返金の合計金額と件数が一覧表示されます。 左上の「XXXX年X月」以前をクリックすると表示する期間を変更できます。 「返金実行済み」 返金実行された返金の合計金額と件数がここに表示されます。 「状況」 実行の状況が表示されます。 「…」 選択すると以下…

返金明細の「…」から選択した契約月の返金実行ができます。 「保護者にメール通知する」 保護者アプリへのプッシュ通知に加えてメール通知も行う場合はチェックしてください。 「件名」「本文」 保護者アプリへ送信されるお知らせの件名と本文です。 請求／返金通知設定の内容があらかじめ入力されています。必要に応じて変更してください。 「返金対象」 (過去の…

「その他返金」画面の右下の＋アイコンからCSVファイルをアップロードして追加します。

「契約／請求管理」＞「ダウンロード」の「CSVダウンロード」から契約／請求管理に関する情報をダウンロードできます。 ・契約マスター一覧 　設定されている契約マスターと請求項目の情報がまとめて出力されます。 　CSVファイルの「明細種別」列が「契約」になっている行は契約マスターの情報が、「請求項目」になっている行は各契約マスターの請求項目の情報が出力され…